Hedge Fund là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, tuy nhiên ở thị trường Việt Nam, đây vẫn là một khái niệm mới. Nhưng Hedge Fund là gì? Liệu phương thức đầu tư này có thể mang lại lợi nhuận như kỳ vọng hay có những rủi ro tiềm ẩn? Bài viết dưới đây của Forex Trading sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Hedge Fund.
Hedge Fund là gì?
Việc đầu tiên cần làm là biết Hedge Fund là gì? Hedge Fund, hay còn được biết đến như quỹ phòng hộ hoặc quỹ đối xứng. Là một khái niệm dành cho việc đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia với vốn từ cá nhân nhà đầu tư. Mục tiêu của các khoản đầu tư này là bảo vệ danh mục khỏi biến động thị trường.
Các nhà đầu tư thường nhận được lợi nhuận thông qua việc đầu tư của quỹ. Với danh mục được xây dựng dựa trên các chiến lược và phong cách đầu tư khác nhau. Các nhà quản lý có thể thực hiện đầu tư dài hạn hoặc lướt sóng tùy thuộc vào kế hoạch đầu tư. Điều này nhằm đảm bảo sự ổn định về lợi nhuận dù thị trường biến động như thế nào.
Forex Trading Scalping là gì?
Forex Trading Scalping là một phương pháp giao dịch ngắn hạn trong cùng một ngày. Nó được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để mua và bán các cặp tiền tệ với mục tiêu kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Nhà giao dịch lướt sóng thường thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong một ngày. Tận dụng các biến động giá nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn. Mặc dù mỗi giao dịch chỉ hướng đến những lợi nhuận nhỏ, khoản thu nhập có thể tăng lên bằng cách tăng kích thước của vị thế giao dịch.
Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu về kháng cự hỗ trợ là gì để giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về Forex. Hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các mức giá trong thị trường Forex mà nhà đầu tư kỳ vọng sẽ là điểm đảo chiều. Hoặc có thể là nơi xu hướng có thể chậm lại trước khi tiếp tục. Đây là các vùng giá có khả năng tái diễn hành vi tương tự trong tương lai.
Tìm hiểu về RSI Trading
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính. Nó được sử dụng để đo lường sự biến động của giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác và giúp nhà đầu tư đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường. Dựa trên RSI Trading, họ có thể đưa ra các quyết định mua bán có căn cứ.
Bên cạnh đó trong thị trường Forex việc biết cách tính Ebitda cũng là điều cần thiết. Trong đó có 3 cách tính Ebitda mà nhà đầu tư và quản lý có thể sử dụng:
- EBITDA* = EBITDA – “Lãi tiền gửi, tiền cho vay” – Lợi nhuận khác.
- EBITDA* = Lợi nhuận sau thuế + Thuế + “Lãi vay – Lãi tiền gửi, tiền cho vay” + Khấu hao – Lợi nhuận khác.
- EBITDA* = Lợi nhuận trước thuế + “Lãi vay – Lãi tiền gửi, tiền cho vay” + Khấu hao – Lợi nhuận khác.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Đặc điểm của RSI Trading là gì?
RSI là một công cụ phân tích dùng để dự đoán xu hướng giá cả trong thời gian tới.
- Khi RSI vượt qua mức quá mua (RSI > 70) và tiếp tục tăng, có khả năng giá sẽ đảo chiều giảm.
- Khi RSI xuống dưới mức quá bán (RSI < 30) và tiếp tục giảm, có thể giá sẽ đảo chiều tăng trở lại.
Đặc điểm của Hedge Fund là gì?
Như vậy sau khi đã biết Hedge Fund là gì rồi thì hãy tìm hiểu thêm về đặc điểm. So với các loại quỹ tài chính khác, Hedge Fund có những đặc điểm đáng chú ý sau:
- Đòi hỏi điều kiện tham gia khắt khe, chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp có vốn lớn và tài sản tối thiểu mới được chấp nhận.
- Danh mục đầu tư của quỹ phòng hộ khá đa dạng. Bao gồm bất động sản, tiền tệ, cổ phiếu, tài chính phái sinh và các tài sản thay thế.
- Nó còn thường sử dụng đòn bẩy tài chính để có thể tối đa hóa lợi nhuận. Song cũng đi kèm với mức rủi ro cao hơn so với các loại quỹ khác.
- Cấu trúc phí của hedge fund thường bao gồm phí quản lý tài sản (2%) và phí hiệu quả đầu tư (20%).
Những ý nghĩa của RSI Trading
Sự phân kỳ tăng xảy ra khi RSI trading tăng mà giá lại giảm, hoặc khi RSI giảm mà giá lại tăng (nghĩa là RSI và giá có hướng đi trái ngược nhau). Đây là dấu hiệu cho thấy có thể có sự đảo chiều trong xu hướng giá trong tương lai.
Trong ví dụ dưới đây, biểu đồ giá (phần trên) cho thấy giá đang giảm. Tuy nhiên đồ thị RSI trading (màu xanh lam) lại đang tăng. Điều này gợi ý rằng có thể cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thực tế, sau đó, chúng ta thấy cổ phiếu này tăng mạnh.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi RSI giảm nhưng giá lại tăng. Điều này cho thấy mặc dù giá đang tăng nhưng xu hướng chính của thị trường đang yếu dần, và có thể có sự đảo chiều giá trong tương lai gần.
Các loại Hedge Fund trading strategies
Như vậy các loại trading strategies của Hedge Fund là gì? Trước khi khám phá sâu hơn, dưới đây là một số chiến lược đầu tư hedge fund phổ biến:
- Chiến lược Long/Short Equity (L/S)
- Chiến lược Market-Neutral, bao gồm cả Equity Market-Neutral (EMN)
- Chiến lược Short Selling (Short Bias Funds)
- Chiến lược Event-Driven (Special Situations)
- Chiến lược Relative Value (Relative Value Funds)
- Chiến lược Activist Investing (Shareholder Activism Funds)
- Chiến lược Macro Global
- Quỹ Quantitative (Systematic Trading)
- Chiến lược Distressed Debt Investing
- Quỹ Multi-Strategy (Multi-Strat)
- Chiến lược Credit Funds (Fixed Income)
Cơ hội và thách thức khi tham gia Hedge Fund là gì?
Khi tham gia vào vào quỹ phòng hộ thì có những cơ hội và thách thức không? Các cơ hội và thách thức của Hedge Fund là gì?
Cơ hội khi tham gia Hedge Fund là gì?
Hedge Fund có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn khi so với các quỹ đầu tư truyền thống. Nhờ vào việc áp dụng các chiến lược đầu tư phức tạp và đa dạng, các quỹ này có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Tham gia vào Hedge Fund cho phép nhà đầu tư tham gia vào nhiều loại sản phẩm tài chính và thị trường khác nhau. Từ cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa đến ngoại tệ và các công cụ tài chính phức tạp khác, giúp đa dạng hóa portfolio đầu tư.
Các quỹ phòng hộ thường linh hoạt và sáng tạo trong việc sử dụng sản phẩm và chiến lược đầu tư, tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư tham gia vào các kịch bản đầu tư đa dạng. Để tham gia vào Hedge Fund, kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính là điều cần thiết, vì vậy nhà đầu tư cần có cơ hội áp dụng và phát triển kiến thức chuyên môn của mình.
Thách thức khi tham gia Hedge Fund là gì?
Với việc sử dụng đòn bẩy tài chính và các chiến lược đầu tư phức tạp, rủi ro tài chính trong các quỹ phòng hộ thường cao hơn so với các quỹ đầu tư truyền thống. Đây là do quỹ phòng hộ thường đầu tư vào nhiều loại sản phẩm tài chính và thị trường khác nhau. Đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro từ các biến động không dự đoán được trên nhiều mặt hàng và thị trường.
Ngoài ra, một số quỹ phòng hộ thường phải đối mặt với rủi ro pháp lý liên quan đến tuân thủ quy định. Và điều kiện hoạt động tại các thị trường khác nhau. Sự khó khăn trong việc bán ra các chiến lược đầu tư và sản phẩm tài chính cũng có thể tạo ra rủi ro về thanh khoản. Đặc biệt, do không yêu cầu công bố danh mục đầu tư công khai như các quỹ đầu tư truyền thống, nhà đầu tư có thể không biết được chính xác quỹ đang đầu tư vào các loại tài sản nào.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Những quỹ uy tín tại Việt Nam Hedge Fund là gì?
Dưới đây là danh sách các quỹ phòng hộ có vốn điều lệ lớn tại Việt Nam:
- Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai ichi life VN: 50 tỷ đồng
- Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ VN: 230 tỷ đồng
- Quỹ Đầu tư Japan Asia: 200 tỷ đồng
- Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam: 100 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư SSI: 390 tỷ đồng
- Quỹ Đầu tư Việt Nam: 1.349 tỷ đồng
Kết luận
Bài viết trên đã giải thích cho bạn về Hedge Fund là gì rồi. Hedge Fund là một khái niệm đã được giới thiệu qua bài viết trên, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nó. Hi vọng thông tin này đã giúp các nhà đầu tư nắm bắt được cơ hội và thách thức mà Hedge Fund mang lại. Hãy tiếp tục theo dõi Forex Trading để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé.
FAQs
Các Hedge Fund so sánh với các khoản đầu tư khác như thế nào?
Các quỹ phòng hộ là các quỹ đầu tư được quản lý tích cực bởi nhà quản lý chuyên nghiệp. Với mục tiêu vượt quá lợi nhuận của thị trường thông thường. Họ chấp nhận rủi ro cao hơn và có thể đầu tư vào các công cụ phái sinh và quyền chọn.
Nhà đầu tư sử dụng công cụ nào để so sánh hiệu suất?
Nhà đầu tư thường so sánh tỷ suất lợi nhuận hàng năm để đánh giá và chọn quỹ đầu tư phù hợp. Một cách phổ biến để làm điều này là sử dụng các gói phần mềm phân tích như Morningstar, giúp xác định các quỹ sử dụng các chiến lược tương tự.
Tại sao nên đầu tư vào Hedge Fund?
Một người giàu có có thể quan tâm đến việc tạo ra một quỹ phòng hộ. Nó được hấp dẫn bởi danh tiếng và hiệu suất của người quản lý, tài sản cụ thể mà quỹ đầu tư, hoặc chiến lược độc đáo mà quỹ áp dụng.
