Short selling là gì? Đó là một chiến lược giao dịch tài chính phổ biến. Nhưng đối với nhiều người mới tham gia thị trường, điều này khá mơ hồ. Tuy nhiên, hiểu rõ về cách thức hoạt động và thực hiện nó là điều quan trọng để tránh rủi ro và tối ưu hóa kết quả giao dịch. Từ đó áp dụng nó trong thị trường tài chính. Chúng ta sẽ khám phá cách thức thực hiện chiến lược này chỉ với vài bước hướng dẫn cực kì đơn giản cùng Forex Trading
Short selling là gì? Phân tích kỹ thuật bán khống gồm những gì?
Giao dịch cùng bán khống là một phần quan trọng của nền kinh tế và thị trường tài chính. Tuy nhiên nó cũng đi kèm với rủi ro cao và cần hiểu biết kỹ thuật
Short selling là gì?
Thuật ngữ ‘bán khống’ thường làm rối loạn nhiều nhà giao dịch mới vì khái niệm này không dễ hiểu. Trong thị trường ngoại hối, việc bán khống không giống như việc bán cổ phiếu. Mà đó là một quy trình hoàn toàn khác biệt. Khi thực hiện giao dịch bán khống trong thị trường ngoại hối, bạn thực ra đang bán một đồng tiền cơ bản và mua một đồng tiền khác. Điều này thể hiện hy vọng rằng tỷ giá của cặp tiền đó sẽ giảm.
Cơ chế hoạt động của short selling là gì?
Một câu hỏi phổ biến khi tìm hiểu “Short selling là gì?”: Làm thế nào để bán khống một tài sản mà chúng ta không sở hữu?
Câu trả lời nằm ở cơ chế vay và trả. Bản chất của bán khống thường kèm theo việc vay vốn, được gọi là đòn bẩy.
Đầu tiên, bạn sẽ vay một số vốn nhất định từ sàn giao dịch mà bạn đặt lệnh Short. Mỗi sàn sẽ có mức độ cho vay khác nhau. Hơn nữa, mức độ này phụ thuộc vào số vốn ban đầu mà bạn đầu tư (Lưu ý: Mức đòn bẩy càng cao thì rủi ro cũng càng lớn).
Khi thực hiện lệnh Short, bạn sẽ bán ra thị trường số tài sản mới được vay ở mức giá bạn đã đặt. Sau đó mua lại tài sản với giá thấp hơn để trả lại khoản vay và hưởng phần chênh lệch giá làm lợi nhuận.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Ưu nhược điểm của chiến lược giao dịch Short selling
Bán khống trong thị trường ngoại hối mang lại cơ hội lợi nhuận khi thị trường giảm giá. Tuy nhiên cũng đi kèm với rủi ro cao và yêu cầu một chiến lược giao dịch cẩn thận để tránh thua lỗ.
Ưu điểm của chiến lược giao dịch Short selling
- Lợi nhuận lớn: Bán khống mở ra khả năng lợi nhuận không chỉ từ các thị trường đang phát triển. Hơn nữa, còn từ các thị trường giảm giá.
- Vốn ít: Cần ít vốn ban đầu để bắt đầu một vị thế bán khống. Tuy nhiên có thể mang lại lợi nhuận lớn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo và tìm hiểu chiến lược tương tự như swing trading strategy để kết hợp giao dịch một cách hiệu quả
- Công nghệ thông tin và giao dịch trực tuyến: Điều này mở ra cơ hội cho nhà giao dịch tiếp cận nhiều sản phẩm phái sinh. Ví dụ như CFD mà không cần phải vay cổ phiếu thông qua môi giới truyền thống.
Nhược điểm của chiến lược giao dịch Short selling
- Thị trường dao động lớn: Bán khống có thể là một kế hoạch nguy hiểm. Bởi một tài sản có thể tăng giá vô hạn hoặc trong thời gian dài, tăng nguy cơ mất tiền cho các nhà đầu tư.
- Rủi ro cao: Nguy cơ mất tiền không giới hạn đối với nhà bán khống nếu người cho vay muốn bán lại cổ phiếu. Bao gồm cả trường hợp thu lại cổ phiếu đã cho vay. Đối mặt với nguy cơ mất tiền không giới hạn, nhất là khi thị trường không thuận lợi để trả nợ.
Chiến lược giao dịch Short selling hoạt động theo nguyên tắc gì?
“Short selling là gì?”, hay bán khống, là một phương thức giao dịch tài chính mà nhà đầu tư bán một tài sản mà họ không sở hữu. Với hy vọng rằng giá của tài sản đó sẽ giảm. Từ đó họ có thể mua lại tài sản ở mức giá thấp hơn để đóng vị thế và thu lợi nhuận. Nhưng làm thế nào mà quá trình này hoạt động chính xác là điều mà chúng ta sẽ khám phá
Công thức tính lợi nhuận Short selling?
Công thức tính lợi nhuận từ bán khống tương đối đơn giản. Lợi nhuận được tính bằng sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại. Ngoài ra nhân với số lượng tài sản và sau đó trừ đi chi phí giao dịch.
Công thức tính lợi nhuận:
Lợi nhuận = Số lượng tài sản x (Giá bán – Giá mua lại) – Chi phí giao dịch
- Giá bán: Mức giá bán ra thị trường.
- Giá mua lại: Mức giá mua lại đã bán khống.
- Số lượng tài sản: Số lượng đã bán ra.
- Chi phí giao dịch: Phí giao dịch cho thị trường ngoại hối
Nếu kết quả của công thức là dương, nhà đầu tư có lợi nhuận ròng; nếu là âm, họ có lỗ ròng. Đây là cách chi tiết giúp bạn hiểu về bán khống ngoại hối. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
Ví dụ về chiến lược giao dịch Short selling đối với cặp EUR / USD
Mỗi quote cung cấp thông tin của cả hai chiều giao dịch. Khi bạn bán cặp tiền EUR/USD. Bạn không chỉ bán EUR mà còn đồng thời mua vào USD. Do đó, bạn không cần phải thực hiện việc ‘vay mượn’ để có thể bán khống.
Để bán EUR/USD, bạn chỉ cần nhấp vào phần “Bán” trong quote. Sau khi bạn đã bán, để đóng vị thế, bạn sẽ thực hiện một giao dịch “Mua” với số tiền tương tự. Nếu bạn mua lại với giá thấp hơn so với giá đã bán, bạn sẽ thu được lợi nhuận. Điều này không kể đến chi phí như hoa hồng và phí giao dịch. Bạn cũng có khả năng chỉ đóng một phần của giao dịch của mình.
Phương pháp đánh giá vị thế của short selling là gì?
Phương pháp đánh giá vị thế của short selling là gì? Trong đó bao gồm như xu hướng thị trường, tình hình kỹ thuật. Ngoài ra còn dữ liệu cơ bản và mức độ rủi ro để quyết định liệu việc bán khống có phù hợp. Đặc biệt là có triển vọng hay không.
Lợi nhuận từ Short Selling là gì
Công thức tính lợi nhuận short selling là gì?. Khi giá mua lại tài sản so với giá bán trước đó càng thấp, bạn sẽ thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tức là, khi giá mua lại tài sản được bán khống càng thấp, lợi nhuận bạn nhận được sẽ càng cao.
Công thức tính lợi nhuận là:
[Lợi nhuận = (Giá bán – Giá mua lại) \ time * (Số lượng tài sản – Phí giao dịch)
Dưới đây là thông tin chi tiết từng thành phần trong công thức:
- Giá bán: Mức giá bạn bán tài sản ra thị trường.
- Giá mua lại: Mức giá bạn mua lại tài sản mà bạn đã bán khống ra thị trường.
- Số lượng tài sản: Số lượng tài sản bạn đã bán ra.
- Phí giao dịch: Phí bạn phải trả cho sàn giao dịch.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Trường hợp nên thực hiện phân tích kỹ thuật trong Forex cùng short selling
Bán khống có thể được sử dụng như một phương tiện đầu cơ. Ngoài ra có thể kể đến một cơ chế phòng ngừa rủi ro trong thị trường tài chính
Khi sử dụng bán khống để đầu cơ: Trong các thị trường nổi lên, nhà giao dịch có thể nhận biết xu hướng giảm giá tiềm ẩn. Ngoài ra còn thực hiện bán khống để thu lợi nhuận. Mặc dù đây là một phương pháp giao dịch tiên tiến và hiện đại, nhưng nó cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao. Người tham gia cần có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn rộng lớn. Ngoài việc thực hiện bán khống một cách hiệu quả, traders cũng cần xem xét chiến lược mang lại lợi nhuận ngắn hạn khác tương tự. Ví dụ như kết hợp chiến lược thông minh đầu tiên bằng việc tìm hiểu “martingale là gì?”
Khi sử dụng bán khống để phòng ngừa rủi ro (hedging): Mục tiêu của hedging là bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất trong danh mục đầu tư. Từ đó đối phó với biến động của thị trường. Hedging thực hiện nhằm mục đích ngăn chặn mất mát và không phải tối đa hóa lợi nhuận như đối với đầu cơ.
Kết luận
Đã có câu trả lời cho “Short selling là gì?” – một phương pháp giao dịch mạnh mẽ trong thị trường tài chính. Đồng thời cũng là một chiến lược tài chính có thể mang lại lợi nhuận. Phát hiện các ý tưởng áp dụng chiến lược phù hợp, kết hợp với kiến thức thực chiến để đầu tư hiệu quả . Từ đó, sẽ giúp tối ưu hóa kết quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Forex Trading sẽ giúp bạn đánh bay nỗi sợ khi tham gia chiến dịch đầu tư tưởng chừng khó khăn này.
FAQ
Có những rủi ro nào đi kèm với short selling?
Rủi ro của short selling bao gồm khả năng mất tiền nếu giá tài sản tăng thay vì giảm, và cũng có thể có chi phí vay tài sản.
Short selling có ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?
Short selling có thể tạo ra áp lực bán ra, đóng góp vào sự giảm giá của một tài sản. Tuy nhiên, nó cũng có thể tạo ra cơ hội mua vào cho những người muốn mua vào khi giá giảm.
Martingale là gì và liên quan như thế nào đến short selling?
Martingale là một chiến lược giao dịch trong đó người giao dịch tăng kích thước của giao dịch sau mỗi lần thua, với hy vọng rằng sẽ thu lại lợi nhuận đủ lớn để che phủ các lỗ trước đó. Tuy nhiên, việc sử dụng Martingale có thể tăng rủi ro và dẫn đến mất mát lớn khi thị trường không diễn ra như dự đoán.
